证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2
晶瑞电子材料股份有限公司
向不特定对象刊行可转念公司债券
受托责罚事务陈诉
（2024 年度）
债券受托责罚东谈主
（深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）
二〇二五年五月
紧要声明
本陈诉依据《可转念公司债券责罚方针》（以下简称“《责罚方针》”）《苏州
晶瑞化学股份有限公司向不特定对象刊行 2021 年可转念公司债券之受托责罚协
议》（以下简称“《受托责罚公约》”）《晶瑞电子材料股份有限公司创业板向不特
定对象刊行可转念公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）《晶瑞电
子材料股份有限公司 2024 年年度陈诉》等联系公开信息露出文献、第三方中介
机构出具的专科看法等，由本期债券受托责罚东谈主国信证券股份有限公司（以下简
称“国信证券”）编制。国信证券对本陈诉中所包含的从上述文献中引述内容和
信息未进行零丁考据，也不就该等引述内容和信息的的确性、准确性和完好性作念
出任何保证或承担任何累赘。
本陈诉不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举看法，投资者支吾联系
事宜作念出零丁判断，而不应将本陈诉中的任何内容据以行为国信证券所作的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本陈诉所进行的任何行为或不行为，国信证
券不承担任何累赘。
目 录
第一节 本期债券情况
一、注册文献及注册限度
晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”、
“刊行东谈主”或“晶瑞电材”，
原名为苏州晶瑞化学股份有限公司）本次向不特定对象刊行可转念公司债券联系
事项（以下简称“本次刊行”）照旧公司第二届董事会第二十八次会议、第二届
董事会第三十四次会议、第二届董事会第三十八次会议、2020 年第五次临时股
东大会审议通过。
经中国证券监督责罚委员会“证监许可20212507 号”文本心注册，公司于
刊行总数 52，300.00 万元。
本次刊行可转念公司债券召募资金总数为 52，300.00 万元（含刊行用度），募
集资金净额为 51，470.38 万元。本次刊行可转念公司债券召募资金扣除承销保荐
费后的余额 51，700.00 万元已由保荐机构（主承销商）于 2021 年 8 月 20 日汇入
公司指定的召募资金专项存储账户。大华司帐师事务所（罕见普通结伴）已对本
次刊行的召募资金到位情况进行审验，并出具了“大华验字2021000579 号”《验
资陈诉》。
经深交所本心，公司 52，300.00 万元可转念公司债券于 2021 年 9 月 7 日起在
深交所挂牌来去，债券简称“晶瑞转 2”，债券代码“123124”。
二、本期债券的主要条件
（一）本次刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可转念为公司 A 股股票的公司债券。本次可转债及
将来转念的 A 股股票将在深圳证券来去所上市。
（二）刊行限度
聚会公司财务景色和投资斟酌，本次可转债刊行限度为东谈主民币 52，300 万元。
（三）票面金额和刊行价钱
本次可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。
（四）可转债存续期限
本次刊行的可转债存续期限为自愿行之日起 6 年，即自 2021 年 8 月 16 日至
（五）债券利率
本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.2%，第二年 0.3%，第三年 0.4%，第
四年 1.5%，第五年 1.8%，第六年 2.0%。
本次可转债在刊行完成前如遇银行入款利率诊治，则推动大会授权董事会对
票面利率作相应诊治。
（六）付息的期限和方式
本次刊行的可转债接管每年付息一次的付息方式，到期退回本金和支付终末
一年利息。
年利息指可转债持有东谈主按持有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。
年利息的规划公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指可转债持有东谈主在计息年度（以下简称“畴昔”或“每年”）付息债权登记
日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率。
（1）本次刊行的可转债接管每年付息一次的付息方式，计息肇始日为可转
债刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当
日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个职责日，顺展期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度研究利息和股利的包摄等事
项，由公司董事会字据联系法律法例及深圳证券来去所的规定细目。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来去日，
公司将在每年付息日之后的五个来去日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求转念成公司股票的可转债，公司不再向其持有东谈主支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债持有东谈主所赢得利息收入的应付税项由可转债持有东谈主承担。
公司将在本次可转债期满后五个职责日内办理罢了偿还债券余额本息的事
项。
（七）转股期限
本次刊行的可转债转股期限自愿行终端之日 2021 年 8 月 20 日（T+4 日）起
满六个月后的第一个来去日起至可转债到期日止。
（八）转股股数细目方式以及转股时不及一股的处理方法
本次刊行的可转债持有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目 Q 的规划方式
为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V 为可转债持有东谈主央求转股的可转债票面总金额；P 为央求转股当日
有用的转股价。
可转债持有东谈主央求转念成的股份须是一股的整数倍。转股时不及转念为一股
的可转债余额，公司将按照深圳证券来去所等部门的研究规定，在可转债持有东谈主
转股当日后的五个来去日内以现款兑付该部分可转债的票面余额过甚所对应的
当期应计利息，按照四舍五入原则精准到 0.01 元。
（九）转股价钱的细目过甚诊治
本次刊行的可转念公司债券的开动转股价钱为 50.31 元/股，不低于召募讲明
书公告日前二十个来去日公司股票来去均价（若在该二十个来去日内发生过因除
权、除息引起股价诊治的情形，则对诊治前来去日的来去均价按进程相应除权、
除息诊治后的价钱规划）和前一个来去日公司股票来去均价之间的较高者。
前二十个来去日公司股票来去均价=前二十个来去日公司股票来去总数/该
二十个来去日公司股票来去总量；前一来去日公司股票来去均价=前一来去日公
司股票来去总数/该日公司股票来去总量。
在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将
按下述公式进行转股价钱的诊治：
送股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为诊治前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊治后转
股价。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将挨次进行转股价钱诊治，
并在中国证监会指定的上市公司信息露出媒体上刊登转股价钱诊治的公告，并于
公告中载明转股价钱诊治日、诊治方针及暂停转股期间（如需）。当转股价钱调
整日为可转债持有东谈主转股央求日或之后，转念股份登记日之前，则该持有东谈主的转
股央求按公司诊治后的转股价钱彭胀。
当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或推动权益发生变化从而可能影响可转债持有东谈主的债职权益或转股养殖权
益时，公司将视具体情况按照公谈、平正、公允的原则以及充分保护可转债持有
东谈主权益的原则诊治转股价钱。研究转股价钱诊治内容及操作方针将依据届时国度
研究法律法例及证券监管部门的联系规定来制订。
（十）转股价钱的向下修正条件
在本次刊行的可转债存续期间，当公司股票在职意团结三十个来去日中至少
有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转
股价钱向下修正决策并提交公司推动大会表决。
上述决策须经出席会议的推动所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有公司本次刊行的可转债的推动应当散失。修正后的转股
价钱应不低于前项规定的推动大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价和
前一来去日公司股票来去均价之间的较高者。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的来去日
按诊治前的转股价钱和收盘价钱规划，诊治后的来去日按诊治后的转股价钱和收
盘价钱规划。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
露出媒体上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日暂停转股期间（如
需）等信息。从股权登记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日），动手复原
转股央求并彭胀修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，转
换股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱彭胀。
（十一）赎回条件
在本次刊行的可转念公司债券期满后五个来去日内，公司将按债券面值的
转股期内，当下述两种情形的苟且一种出面前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：
（1）在本次刊行的可转债转股期内，若是公司 A 股股票团结三十个来去日
中至少有十五个来去日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日
前的来去日按诊治前的转股价钱和收盘价规划，在转股价钱诊治日及之后的来去
日按诊治后的转股价钱和收盘价规划。
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及东谈主民币 3，000 万元时。
当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债持有东谈主办有的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天
数（算头不算尾）。
（十二）回售条件
本次刊行的可转债终末两个计息年度，若是公司股票在职何团结三十个来去
日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债持有东谈主有权将其持有的可转
债一皆或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述来去日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情
况而诊治的情形，则在诊治前的来去日按诊治前的转股价钱和收盘价钱规划，在
诊治后的来去日按诊治后的转股价钱和收盘价钱规划。若是出现转股价钱向下修
正的情况，则上述“团结三十个来去日”须从转股价钱诊治之后的第一个来去日起
重新规划。
本次刊行的可转念公司债券终末两个计息年度，可转债持有东谈主在每年回售条
件初度欢娱后可按上述商定条件诈欺回售权一次，若在初度欢娱回售条件而可转
债持有东谈主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不成
再诈欺回售权，可转债持有东谈主不成屡次诈欺部分回售权。
若公司本次刊行的可转债召募资金投资技俩的实施情况与公司在召募讲明
书中的承诺情况比较出现要紧变化，字据中国证监会的联系规定被视作转换召募
资金用途或被中国证监会认定为转换召募资金用途的，可转债持有东谈主享有一次回
售的职权。可转债持有东谈主有权将其持有的可转债一皆或部分按债券面值加当期应
计利息的价钱回售给公司。持有东谈主在附加回售条件欢娱后，不错在公司公告后的
附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内虚假施回售的，不应再诈欺
附加回售权。
上述当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债持有东谈主办有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的现实日期天
数（算头不算尾）。
（十三）转股后的股利分配
因本次刊行的可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利披发的股权登记日当日登记在册的系数普通股推动（含因可转债转股形成的股
东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十四）刊行方式及刊行对象
本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日收市后登记在册的原 A 股推动实
行优先配售，原 A 股推动优先配售后余额部分（含原 A 股推动撤销优先配售部
分）通过深交所来去系统发售。
（1）向公司原推动优先配售：刊行公告公布的股权登记日（即 2021 年 8 月
（2）网上刊行：中华东谈主民共和国境内持有深交所证券账户的当然东谈主、法东谈主、
证券投资基金、妥贴法律规定的其他投资者等（国度法律、法例谢绝者以外）。
（3）本次刊行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
（十五）向公司原推动配售的安排
原 A 股推动可优先配售的可转债数目上限为其在股权登记日收市后登记在
册的持有刊行东谈主股份数按每股配售 1.5353 元面值可转债的比例规划可配售可转
债金额，再按 100 元/张转念为可转债张数，每 1 张为一个申购单元，即每股配
售 0.015353 张可转债。
刊行东谈主现存 A 股股本 340，648，583 股，其中不存在库存股，按本次刊行优先
配售比例规划，原 A 股推动可优先认购的可转债上限总数约 5，229，977 张，约占
本次刊行的可转债总数的 99.9996%。
刊行东谈主于 2021 年 6 月 9 日召开了第二届董事会第四十次会议，并于 2021 年
期限定性股票激发斟酌部分限定性股票的议案》，鉴于 1 名预留部分授予的激发
对象（已辞职）因个东谈主事迹侦察未达标，字据公司《第一期限定性股票激发斟酌
（草案）》的联系规定，公司决定回购刊出其持有的已获授但尚未肃清限售的限
制性股票共计 36，561 股。2021 年 7 月 12 日，公司与该名激发对象签署了《限定
性股票回购公约书》并支付回购款。当今，公司正在积极办理回购刊首先续中，
不会在刊行期间酿成总股本变动。鉴于回购股份数目较小，占比较低，该事项不
会对本次刊行产生要紧影响。
（十六）债券持有东谈主及债券持有东谈主会议
（1）依照其所持有的本期可转债数额享有商定利息；
（2）字据《召募讲明书》商定的条件将所持有的可转债转为公司股票；
（3）字据《召募讲明书》商定的条件诈欺回售权；
（4）依照法律、行政法例及《公司规定》的规定转让、赠与或质押其所持
有的可转债；
（5）依照法律、《公司规定》的规定赢得研究信息；
（6）按《召募讲明书》商定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；
（7）依照法律、行政法例等联系规定参与或寄予代理东谈主参与债券持有东谈主会
议并诈欺表决权；
（8）法律、行政法例及《公司规定》所赋予的其行为公司债权东谈主的其他权
利。
（1）遵守公司刊行本期可转债条件的联系规定；
（2）依其所认购的本期可转债数额交纳认购资金；
（3）遵守债券持有东谈主会议形成的有用决议；
（4）除法律、法例规定及《召募讲明书》商定之外，不得要求公司提前偿
付可转债的本金和利息；
（5）法律、行政法例及《公司规定》规定应当由可转债债券持有东谈主承担的
其他义务。
在本次刊行的可转债存续期内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有
东谈主会议：
（1）公司拟变更《召募讲明书》的商定；
（2）公司不成依期支付本期可转债本息；
（3）公司发生减资（因职工持股斟酌和股权激发斟酌、要紧财富重组事迹
赔偿或为诊治公司价值及推动权益回购股份而导致的减资以外）、统一、分立、
拒毫不祥央求歇业；
（4）拟修改债券持有东谈主会议王法；
（5）担保东谈主（如有）或担保物（如有）发生要紧变化；
（6）发生其他对债券持有东谈主权益有要紧内容影响的事项；
（7）字据法律、行政法例、中国证监会、深圳证券来去所及公司可转债持
有东谈主会议王法的规定，应当由债券持有东谈主会议审议并决定的其他事项。
（1）公司董事会提议；
（2）单独或总共持有本期可转债未偿还债券面值总数 10%以上的债券持有
东谈主书面提议；
（3）法律、法例、其他模范性文献规定的其他机构或东谈主士。公司将在召募
讲明书中商定保护债券持有东谈主职权的方针，以及债券持有东谈主会议的权限、表情和
决议见效条件。
（十七）本次决议的有用期
公司本次向不特定对象刊行可转债决策的有用期为十二个月，自愿行决策通
过推动大会审议之日起规划。
第二节 债券受托责罚东谈主履行职责情况
国信证券行为晶瑞电材本次向不特定对象刊行可转念公司债券的债券受托
责罚东谈主，严格按照《责罚方针》
《公司债券受托责罚东谈主执业行动准则》
《召募讲明
书》《受托责罚公约》等规定和商定履行返璧券受托责罚东谈主的各项职责。存续期
内，国信证券对公司及本期债券情况进行接续追踪和监督，密切和蔼公司的筹谋
情况、财务情况、资信景色，以及偿债保险措施的实施情况等，监督公司召募资
金的接受、存储、划转与本息偿付情况，切实诊治债券持有东谈主利益。国信证券采
取的核查措檀越要包括：
第三节 刊行东谈主年度筹谋情况和财务情况
一、刊行东谈主基本情况
公司称号（汉文）：晶瑞电子材料股份有限公司
公司称号（英文）：Crystal Clear Electronic Material Co.，Ltd.
股票简称：晶瑞电材
股票代码：300655
法定代表东谈主：胡建康
注册老本：105953.6383 万元
成立日期：2001 年 11 月 29 日
上市时分：2017 年 5 月 23 日
上市地点：深圳证券来去所
公司住所：苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路 168 号
长入社会信用代码：91320500732526198B
公司筹谋领域：坐褥电子工业用超纯化学材料（硫酸、硝酸、盐酸、氢氟酸、
乙酸含量＞80%、2-丙醇、氟化铵、过氧化氢20%≤含量≤60%、氨溶液10%＜
含氨≤35%）及液体消毒剂【过氧乙酸（含餐具洗涤剂）含量≤43%，含水≥5%，
含乙酸≥35%，含过氧化氢≤6%，含有安妥剂、过氧化氢】，开发坐褥电子工业用
超纯化学材料，销售公司自产产物；从事一般化学品和危急化学品（按有用的《危
险化学品筹谋许可证》所列技俩及方式筹谋）的批发业务（不波及国营交易责罚
商品，波及配额、许可证责罚商品的，按国度研究规定办理央求）；提供联系技
术工作、商榷和技艺转让。（照章须经批准的技俩，经联系部门批准后方可开展
筹谋行动）（外资比例小于 25%）
二、刊行东谈主2024年度筹谋情况及财务景色
跟着公司在半导体高纯湿化学品四个基地的投资缔造基本完成，筹谋方面也
取得要紧服从，全系列破损海外大厂长期以来的技艺和市集阁下，已达成国内技
术最初、产能最大、市集份额前方的三重所在，高纯产物从品性到成本均具备国
际竞争上风。在技艺最初方面，公司是巨匠领域内同期掌捏半导体 G5 级高纯双
氧水、高纯硫酸、高纯氨水、高纯盐酸、高纯硝酸、高纯异丙醇、高纯 NMP 等
高纯产物技艺的少数指导者之一，其中高纯双氧水金属杂质含量低于 1ppt，郑重
迈向 ppq 时期；在产能布局方面，公司建成了高纯硫酸、高纯双氧水等四个坐褥
基地，领有二十多万吨的原土最大产能和地域安全布局，从上游工业级原材料开
始荆棘游一体化坐褥，确保产物性量、成本上风和供应链安全；在市集份额方面，
主要产物全面完结国产替代，供应国内跳跃二十家主要半导体芯片制造厂，成为
多数紧要客户的一供伙伴，其中高纯双氧水已成为国内第一大供应商，市占率超
四成，转换了海外大厂多年主导的市集口头，部分产物出口日本和东南亚地区。
陈诉期内，公司客户订单委派安妥增长，出货量同比增长跳跃 10%，营业收
入增长 10.44%，达到 14.35 亿元。筹谋性现款流显赫增长，达到 2.61 亿元，同
比增多 81.13%。
公司主要财务数据和财务磋议如下：
技俩 2024 年 2023 年 今年比上年增减
营业收入（元） 1，435，111，214.77 1，299，415，109.42 10.44%
包摄于上市公司推动
-179，593，810.81 14，822，793.00 -1，311.61%
的净利润（元）
包摄于上市公司推动
的扣除非相似性损益 -171，001，284.90 43，739，069.37 -490.96%
的净利润（元）
筹谋行动产生的现款
流量净额（元）
基本每股收益（元/股） -0.18 0.01 -1，900.00%
稀释每股收益（元/股） -0.18 0.01 -1，900.00%
加权平均净财富收益
-7.20% 0.81% -8.01%
率
技俩 2024 年末 2023 年末 今年末比上年末增减
财富总数（元） 5，149，971，
万生优配，万生配资，万生配资公司，万生配资官网，股票证券资讯网站379.79 5，039，118，836.19 2.20%
包摄于上市公司推动
的净财富（元）
因计提大额的商誉减值准备、研发参加及固定财富折旧大幅增多等抽象因
素导致公司 2024 年度出现了上市后的初度亏空，具体原因如下：
映各项财富的价值，对部分子公司包含商誉的联系财富组进行减值测试，计提商
誉减值准备 14，442.91 万元，同期计提其他财富减值 2，492.78 万元，共计减少公
司利润 16，935.69 万元。
研发用度达 9，923.75 万元，同比增长 39.74%，研发东谈主员数目同比增长 20.69%。
建成，新增产线全面投产况兼无数目出货，在建工程转入固定财富，同期耗资较
大的 ArF、KrF 高端光刻胶实验室参加使用，最终导致固定财富折旧金额同比大
幅增多 7，614.17 万元。
要系①辩论可老本化的利息之后，公司按现实利率法规划的因可转债产生的财务
用度同比增多 1，009.07 万元；②因春联公司晶瑞（湖北）微电子材料有限公司其
他推动承诺将以刊行股票购买财富的方式完结“股权上翻”，该承诺组成公司的或
有欠债，2024 年度计提的财务用度同比增多 410.79 万元。
公司主营业务、中枢竞争力未发生要紧不利变化，主要财务磋议因利润下滑
使得同比下落较大，与行业趋势基本一致。公司所处行业景气度未发生要紧不利
变化，未出现接续零落或技艺替代等情形。公司接续筹谋材干不存在要紧风险。
将来公司将依托产物高端化、多元化发展计谋，不断推出更具市集竞争力的产物，
扩大市集份额，完结公司业务的长期健康发展。
公司存在商誉减值风险，公司收购子公司会导致公司商誉的增多，若是被收
购公司筹谋状态出现恶化，则可能产生商誉减值的风险，从而对公司当期损益造
成不利影响。
针对上述风险，公司将不断推行产能，保持行业最初地位，紧跟行业发展的
方法，推行并储备产能，以顺应行业及下流产业快速发展的需求，以事迹增长来
幸免商誉减值风险。
第四节 刊行东谈主召募资金使用情况
一、向不特定对象刊行可转念公司债券召募资金基本情况
字据中国证券监督责罚委员会《对于本心苏州晶瑞化学股份有限公司向不特
定对象刊行可转念公司债券注册的批复》
（证监许可〔2021〕2507 号），公司由主
承销商国信证券股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券 523 万张，每张
面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行，共计召募资金 52，300.00 万元，扣除承销和
保荐费 600.00 万元后的召募资金为 51，700.00 万元，已由主承销商国信证券股份
有限公司于 2021 年 8 月 20 日汇入本公司召募资金监管账户。另减除讼师费、审
计及验资费、资信评级费等与刊行可转念公司债券径直联系的新增外部用度
况业经大华司帐师事务所（罕见普通结伴）考据，并由其出具《验资陈诉》（大
华验字〔2021〕000579 号）。
二、今年度可转念公司债券召募资金现实使用情况
编制单元：晶瑞电子材料股份有限公司 金额单元：东谈主民币万元
召募资金总数 51，470.38 今年度参加召募资金总数 156.82
陈诉期内变更用途的召募资金总数
累计变更用途的召募资金总数 已累计参加召募资金总数 39，836.68
累计变更用途的召募资金总数比例
是否已变更 限定期末投 技俩达到预定 技俩可行性
承诺投资技俩和超募 召募资金承诺 诊治后投资总 今年度参加金 限定期末累计 今年度完结 是否达到
技俩（含部 资程度（%） 可使用状态日 是否发生重
资金投向 投资总数 额(1) 额 参加金额(2) 的效益 瞻望效益
分变更） (3)＝(2)/(1) 期 大变化
承诺投资技俩
否 31，300.00 30，470.38 156.82 18，833.86 61.81 不适用 不适用 否
端光刻胶研发技俩 效益
模集成电路用半导体
否 6，700.00 6，700.00 6，702.82 100.04 2021 年 12 月 -402.89 否 否
级高纯硫酸技改技俩
（一期）
不只独形成
效益
合 计 52，300.00 51，470.38 156.82 39，836.68
未达到斟酌程度或瞻望收益的情况和原因（分具体技俩） 年产 9 万吨超大限度集成电路用半导体级高纯硫酸技改技俩（一期）产物系半导体级高纯硫酸，受产物技艺
难度大、市集开拓和客户认证周期较久、半导体行业全体复苏冉冉等影响，产能未全都赢得开释，故本期未
达到预期效益。
技俩可行性发生要紧变化的情况讲明 无
超募资金的金额、用途及使用发达情况 不适用
召募资金投资技俩实施地点变更情况 不适用
公司先后于 2022 年 5 月 11 日、2022 年 5 月 25 日、2022 年 5 月 27 日召开第三届董事会第四次会议和第三
届监事会第三次会议、2021 年年度推动大会、“晶瑞转 2”2022 年第一次债券持有东谈主会议，审议通过了《对于
变更部分募投技俩实檀越体及里面投资结构并向全资子公司出售财富暨使用召募资金向全资子公司增资的
议案》。字据公司业务发展磋议并聚会公司现实情况，为优化公司资源设置，完结计谋性业务整合，公司拟
召募资金投资技俩实施方式诊治情况 将“集成电路制造用高端光刻胶研发技俩”的实檀越体由公司变更为全资子公司瑞红（苏州）电子化学品股份
有限公司（以下简称瑞红苏州），该技俩已形成的联系财富由公司出售给瑞红苏州；对集成电路制造用高端
光刻胶研发技俩里面投资结构进行诊治，将该技俩未使用的建筑工程费共计 8，138.68 万元用于开荒及装配
费，同期将集成电路制造用高端光刻胶研发技俩未使用的召募资金 14，048.67 万元(含联系利息)以向瑞红苏
州增资的方式参加“集成电路制造用高端光刻胶研发技俩”，具体金额以公司专户刊出时的余额为准。
经公司 2021 年 9 月 28 日第二届董事会第四十九次会议审议批准，公司以召募资金置换事先参加募投技俩
召募资金投资技俩先期参加及置换情况 的自筹资金 17，640.05 万元。该置换业经大华司帐师事务所（罕见普通结伴）审验，并由其于 2021 年 9 月
用闲置召募资金暂时补充流动资金情况 无
公司于 2023 年将集成电路制造用高端光刻胶研发技俩专户刊出后的节余召募资金 13.40 万元、年产 9 万吨
技俩实施出现召募资金节余的金额及原因 超大限度集成电路用半导体级高纯硫酸技改技俩（一期）专户刊出后的节余召募资金 0.09 万元长期补充流
动资金。
字据公司第三届董事会第三十八次会议、2024 年第二次临时推动大会决议，使用集成电路制造用高端光刻
尚未使用的召募资金用途及去处 胶研发技俩尚未使用的召募资金 1.20 亿元进行了现款责罚，其他尚未使用的召募资金存放于公司召募资金
专户。
召募资金使用及露出中存在的问题或其他情况 无
第五节 本次债券担保情面况
公司本次刊行可转念公司债券，按联系规定妥贴不设担保的条件，因而未提
供担保措施。若是可转念公司债券存续期间出现对公司筹谋责罚和偿债材干有重
大负面影响的事件，可转念公司债券可能因未提供担保而增多兑付风险，请投资
者相称和蔼。
第六节 债券持有东谈主会议召开情况
第七节 本次债券付息情况
本次刊行的可转债的起息日为 2021 年 8 月 16 日，接管每年付息一次的付息
方式。晶瑞电材已于 2024 年 8 月 16 日支付本期债券第三年利息。
第八节 本次债券的追踪评级情况
中诚信海外信用评级有限累赘公司 2024 年 6 月出具《晶瑞电子材料股份有
限公司 2024 年度追踪评级陈诉》，保管晶瑞电材的主体信用等第为 A+，评级展
望为安妥；保管“晶瑞转 2”的信用等第为 A+。
第九节 债券持有东谈主权益有要紧影响的其他事项
一、债券受托责罚公约商定的要紧事项发生情况
字据刊行东谈主（甲方）与国信证券（乙方）签署的《受托责罚公约》第 3.4 条
规定：
“3.4 本次债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在两个来去日内书
面示知乙方，并字据乙方要求接续书面示知县件发达和结果：
之十的要紧损失；
二十；
自律组织递次贬责；
违警不祥要紧罪人、失信行动，不祥甲方董事、监事、高档责罚东谈主员不祥履行同
等职责的东谈主员无法履行职责不祥发生要紧变动；
所要求的其他事项。”
二、转股价钱诊治
经中国证监会“证监许可20212507 号”文本心注册，公司于 2021 年 8 月 16
日向不特定对象刊行 523 万张可转债，每张面值 100 元，刊行总数 52，300 万元，
期限 6 年。公司 52，300 万元可转债于 2021 年 9 月 7 日起在深交所挂牌来去，债
券简称“晶瑞转 2”，债券代码“123124”。字据可转债联系规定和《晶瑞电子材料
股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转念公司债券召募讲明书》的规定，公
司本次刊行的可转债自 2022 年 2 月 21 日起可转念为公司股份。“晶瑞转 2”的初
始转股价钱为 50.31 元/股。
公司于 2021 年 10 月 11 日完成部分限定性股票回购刊出，字据可转债联系
规定，需相应诊治“晶瑞转 2”的转股价钱。由于回购刊出的股份占公司股本总数
的比例很小，经规划诊治后的转股价钱仍为 50.31 元/股，“晶瑞转 2”转股价钱不
变。
公司于 2022 年 1 月 14 日收到中国证监会《对于本心晶瑞电子材料股份有限
公司向特定对象刊行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕54 号），本心公司向特
定对象刊行股票的注册央求。公司已完成以简便表情向特定对象刊行股票
据可转债联系规定，“晶瑞转 2”的转股价钱由 50.31 元/股诊治为 50.16 元/股，调
整后的转股价钱自 2022 年 2 月 7 日起见效。
属期第一批次东谈主员限定性股票包摄上市运动，字据可转债联系规定，需相应诊治
“晶瑞转 2”的转股价钱。“晶瑞转 2”转股价钱由 50.16 元/股诊治为 50.14 元/股，
诊治后的转股价钱自 2022 年 3 月 24 日起见效。
字据公司 2021 年年度推动大会决议，公司实施 2021 年年度权益分配决策：
以截止 2022 年 5 月 31 日公司总股本 346，684，132 股为基数，向全体推动每 10 股
派发现款股利东谈主民币 0.982562 元（含税），以老本公积金向全体推动每 10 股转
增 6.877934 股，不送红股。字据可转债联系规定，聚会本次权益分配实施情况，
“晶瑞转 2”的转股价钱由 50.14 元/股诊治为 29.64 元/股，诊治后的转股价钱自
属期第二批次 1 名东谈主员限定性股票包摄上市，字据可转债联系规定，需相应诊治
“晶瑞转 2”的转股价钱。由于包摄完成的限定性股票数目较少，经规划诊治后的
“晶瑞转 2”转股价钱不变，仍为 29.64 元/股。
属期第一批次共计 20 名东谈主员限定性股票包摄上市运动。字据可转债联系规定，
“晶瑞转 2”转股价钱由 29.64 元/股诊治为 29.62 元/股，诊治后的转股价钱自 2023
年 4 月 28 日起见效。
字据公司 2022 年年度推动大会决议，公司实施 2022 年年度权益分配决策：
以截止 2023 年 6 月 28 日公司总股本 585，821，957 股剔除回购专户中的 1，887，375
股后的股本 583，934，582 股为基数，向全体推动每 10 股派发现款红利 0.50 元（含
税），以老本公积金向全体推动每 10 股转增 7 股，不送红股。字据《公司法》、
《上市公司股份回购王法》等规定，上市公司回购专户的股份不享有参与利润分
配及老本公积金转增股本的职权，因此公司通过回购证券专户持有的公司股份
变原则，按公司总股本（以截止 2023 年 6 月 28 日公司总股本 585，821，957 股计
算，含回购证券专户股份，下同）折算的每股现款分成比例 0.0498389 元/股，按
公司总股本折算的每股老本公积金转增股本比例为 0.6977447。字据可转债联系
规定，聚会本次权益分配实施情况，“晶瑞转 2”的转股价钱将由 29.62 元/股诊治
为 17.41 元/股，诊治后的转股价钱均自 2023 年 7 月 10 日起见效。
属期第二批次共计 2 名东谈主员限定性股票包摄上市运动。字据可转债联系规定，
“晶瑞转 2”转股价钱由 17.41 元/股诊治为 17.40 元/股，诊治后的转股价钱自 2023
年 9 月 27 日起见效。
包摄期共计 22 名东谈主员限定性股票包摄上市运动。字据可转债联系规定，“晶瑞转
字据中国证券监督责罚委员会《对于本心晶瑞电子材料股份有限公司向特定
对象刊行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕2695 号），公司向特定对象刊行东谈主
民币普通股（A 股）61，643，835 股，并于 2024 年 4 月 22 日在深交所上市。字据
可转债联系规定，“晶瑞转 2”的转股价钱由 17.36 元/股诊治为 16.77 元/股，诊治
后的转股价钱自 2024 年 4 月 22 日起见效。
字据公司 2023 年年度推动大会决议，公司实施 2023 年年度权益分配决策：
以截止 2024 年 6 月 7 日公司总股本 1，059，537，737 股剔除回购专户中的 1，887，375
股后的股本 1，057，650，362 股为基数，向全体推动每 10 股派发现款红利 0.28 元
（含税），不以老本公积金转增股本，不送红股。字据《公司法》、《上市公司股
份回购王法》等规定，上市公司回购专户的股份不享有参与利润分配的职权，因
此公司通过回购证券专户持有的公司股份 1，887，375 股不享有本次权益分配职权，
本次权益分配实施后，字据股票市值不变原则，按公司总股本（以截止 2024 年
每股现款分成比例 0.0279501 元。字据召募讲明书联系条件以及中国证监会对于
可转念公司债券刊行的研究规定，聚会本次权益分配实施情况，“晶瑞转 2”的转
股价钱将由 16.77 元/股诊治为 16.74 元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 6 月 21
日起见效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《晶瑞电子材料股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债
券受托责罚事务陈诉（2024 年度）》之盖印页）
国信证券股份有限公司
