今天共享的是：2024年中期电子行业策略讲演：AI波澜迭起，智能垂手而得

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2024年以来申万电子行业跑输沪深300指数，但行情弘扬居于申万一级行业中等水平。24Q1该行业营收、归母净利润同比增长，多个子板块功绩回暖。预测下半年，冷漠把捏AI波澜下算力拓荒与末端篡改的双干线机遇。

算力拓荒方面，AI大模子参数目指数级增长推动AI作事器出货增长，进而拉动上游PCB、芯片等细分范畴需求。PCB范畴，AI作事器需求增长提振大尺寸、高速高层PCB需求，中国PCB产业具限制化上风，龙头企业已布局高端作事器PCB家具。AI芯片范畴，英伟达发布新架构家具，国内厂商虽有进展但与外洋跨越水平有差距，国度大基金三期等计谋撑持或助力国产转换。存储芯片范畴，算力拓荒推动存力发展，供需相貌优化下有望迎来上行周期，HBM需求郁勃，万生优配，万生配资，万生配资公司，万生配资官网，股票证券资讯网站龙头厂商积极扩产。先进封装范畴，产业趋势不竭鞭策，台积电扩展产能并调加价钱，Chiplet时代有望助力国产先进制程打破。

末端篡改方面，AI端侧部署在多方面具上风，手机和PC为伏击落地场景。手机厂商积极推动AI功能落地，AI手机商场浸透空间大。PC具备苍劲算力基础，AIPC具备多种特征，商场远景精深且有望带动产业链升级。芯片厂商推动AIPC芯片迭代，整机和软件厂商推动欺诈生态完善，AIPC新品发布有望拉动换机需求。

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